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信息科技：關注工業互聯網和民生大數據應用 薦4股
[摘要]投資要點：總體觀點上周(10.08-10.09)Wind軟件與服務指數漲幅為8.5%，而同期滬深300指數跌幅為4.3%，計算機板塊已連續三周跑贏大盤。8月下旬市場下跌以來，每逢市場回調，計算機板塊，特別是大數據、網絡安全等細分領域都有較多資金介入，顯示出市場對未來以大數據行業深化應用為代表的智慧經濟的看好。市場在經歷了9月的擔憂和觀望，隨著國慶節期間國內外政策和市場環境的向好，信心有一定程度的恢復。十三五規劃即將落地，促創新與調結構是重點，而計算機行業作為創新型技術和公司最為密集的行業，我們認為接下來的一段時期內，受益于政策利好的細分領域將此起彼伏。目前市場對計算機企業的投資熱情和風險偏好提升明顯。從國家未來創新和智慧經濟的導向以及實現的技術路徑來看，我們認為政策受益比較大的細分板塊或將集中在：智能制造：工控軟件是智能制造實現的關鍵主體；大數據和云計算：大數據分析和應用環節仍需要市場的推動和政策引導，云計算技術優化處理資源配置，帶動智慧經濟效率升級；信息安全：政策紅利釋放不斷，2019年安全可控信息技術的應用占比目標超過75%。智慧城市：2015年智慧城市開始逐漸進入系統平臺搭建完成的收入確認期，政府大數據的開放加速智慧城市的大數據運營模式開啟。本周投資組合：展望十三五規劃，大數據助力工業企業打通全生產和業務流程，以及大數據在交通、醫療、娛樂等與民生領域的深化應用是值得重點布局的細分行業。本周投資組合推薦：易華錄(政府大數據運營商+智慧交通大數據應用)、東方網力(領先視頻大數據分析技術+平安城市、智能交通應用)、航天信息(估值較低+業績支撐、稅務大數據)、捷成股份(音視頻生態圈、華視網聚版權運營價值)，另外建議關注鼎捷軟件、寶信軟件等轉型智能制造2025解決方案相關標的。本周(10.12–10.18)公司重大事項。上周(10.05–10.11)要聞及重大政策點評。德國總理默克爾有望再次訪華，中國制造2025與德國工業4.0對接滴滴獲首張專車牌照評：個性化運輸服務需求映射分享經濟模式，目前監管成本較大重點公司與行業動態全球主要軟件上市公司市場表現及估值比較風險提示：估值系統性下降風險、部分科技股遭遇較大賣壓。【信息科技：關注工業互聯網和民生大數據應用 薦4股】相關文章：
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