寧波銀行資本規劃

寧波銀行資本規劃

證券代碼：002142 證券簡稱：寧波銀行 公告編號：2009-026

寧波銀行股份有限公司

關于公司中長期資本規劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關于本公司的中長期資本規劃

本公司已于2009年10月10日經第三屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于公司資本規劃的議案》。現就其中中長期資本規劃相關內容公告如下：

（一）中長期資本管理目標 量化指標 目標值 目標值 目標值

（2010年）（2011年）（2012年）

≥148億元

≥111億元

≥12%

≥9% ≥198億元≥148億元≥12% ≥9% ≥246億元 ≥184億元 ≥12% ≥9% 總資本 資本 一級資本 資本充足率 核心資本充足率

（二）未來資本補充的機制

1、定位和目標

確保資本總量和資本結構滿足公司戰略發展需要和監管要求；拓

展多元化、不同市場的資本補充渠道；建立資本約束機制，實現資本的最優配置；強化資本管理機制，對資本總量和結構進行動態有效管理；以提高盈利能力和資本回報為出發點，對股東投入的資本金http://www.solarmaxlimited.com承擔明確的保值和增值責任；從“股東利益最大化”向“銀行價值最大化”提升；在保證銀行長期穩定發展的基礎上使銀行總價值達到最大，提升銀行品質。

2、實施措施

充分借助國內資本市場逐步完善和開放的有利形勢，研究利用資本市場實現商業銀行價值最大化的途徑，規劃利用多種金融產品融資工具，增強自身資本實力。具體而言，本公司未來補充資本有如下方式和渠道：

一是逐步推進次級債、混合資本債等傳統債務融資工具的運用，通過發行債券補充附屬資本，降低資本補充的融資成本，完善融資結構。二是考慮運用可轉換債券這一股債結合的混合融資工具，通過發行可轉換債券實現低成本的資金補充和核心資本持續補充。三是考慮對監管部門允許使用的其他股權融資工具的運用（如配股、公開增發和非公開增發等），以市場化的方式實現對核心資本的直接補充。四是研究不同紅利派發方式對本公司財務指標的影響，提供紅利分派組合的選擇。

二、公司資本補充規劃的必要性分析以及融資方式的選擇

（一）未來2至3年將出現顯著的資本缺口

盡管目前本公司的資本充足水平對于一般性風險有相當抵御能力，但為應對國際經濟走勢不明朗的局面和國內經濟的快速變化與挑戰，有必要進一步提高資本充足率，以實現穩健經營，更好地保護存款人的利益。與此同時，由于本公司目前總體規模基礎較小，全國性

網點渠道鋪設尚局限于少數一線大城市，未來3年本公司網點渠道鋪設和業務規模增長仍將保持較快速度，由此本公司過往2年的資本快速消耗格局仍將維持。在內生盈利補充資本速度跟不上業務增長速度的狀況下，通過外部資本市場融資渠道補充資本是必然的選擇。

截至2009年6月30日，本公司總資產規模近1,300億元，較2007年末（A股IPO上市當年）增長了70%以上，而資本消耗速度也隨之大幅度上升，資本充足水平較以前年度大幅下降。截止2009年6月30日，本公司資本充足率和核心資本充足率分別由2007年12月31日的21%和18.99%下降至12.84%和11.56%。

（二）股權及債券類融資是必要手段

考慮到資本補充的結構和成本因素，本公司已經充分挖掘利用發行次級債券補充附屬資本的渠道。9月27日，本公司董事會已經通過了發行25億次級債券補充附屬資本的決議。但發行次級債券方式補充附屬資本的額度受到核心資本的制約，不能徹底解決本公司融資缺口問題。因此，有必要對融資方式進行綜合規劃安排，不斷增強資本實力和完善資本結構，以適應未來業務的發展。

在發行次級債券補充附屬資本的基礎上，本公司仍有必要充分發揮上市公司的綜合資本融資平臺優勢，積極探討以配股、（非）公開發行股票和發行可轉換債券等多種市場化融資方式補充資本。

三、公司資本補充規劃的可行性分析

公司對發行規模作了周密細致的測算，結合主要投資者的實際認購意向，綜合考慮了未來業務發展的需要和既定的資本充足率水平目標值和融資規模對市場的影響等一系列因素，計劃非公開發行規模不超過50億元人民幣。

預計本次非公開發行完成后，公司能夠基本實現未來中長期（到2012年）的資本規劃，包括核心資本充足率不低于9%、資本充足率不低于12%的目標。

本公司自上市以來，公司治理進一步規范，盈利水平、競爭能力、資產質量、團隊素質等都有了顯著的提升與改善，銀行業務與資產規模也得到迅速增長，各項業務迅速發展也對資本金提出了更高的要求，未來資本補充規劃將主要用于補充本公司核心資本，使資本充足率和核心資本充足率得到進一步提高，為未來持續健康發展奠定基礎，同時也為業務穩健擴張提供充足的資本支持，對提高本公司綜合競爭力、保持長期穩定的盈利水平具有重大意義。

特此公告。

寧波銀行股份有限公司董事會

二○○九年十月十三日

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