銀行理財沙龍活動方案

時間:2023-01-17 20:50:52 活動方案 我要投稿
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銀行理財沙龍活動方案

  為了確保事情或工作有序有效開展,時常需要預先制定方案,方案是從目的、要求、方式、方法、進度等方面進行安排的書面計劃。那么優秀的方案是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的銀行理財沙龍活動方案,希望能夠幫助到大家。

銀行理財沙龍活動方案

銀行理財沙龍活動方案1

  一、活動背景

  通過沙龍形式的交流與事件營銷,結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的.現場講解介紹,推薦銀行理財產品,實現個人理財客戶資金有效運用和理財增值;傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值,結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。

  二、目標客戶

  東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

  三、活動主題

  尊享理財,贏在未來

  四、活動時間

  20xx年x月xx日下午2:30-5:10

  五、活動地點

  碧桂園城市展廳或銀行會議室

  六、參加人員

  1、銀行貴賓客戶代表約xx人。

  2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。

  3、銀行領導及相關人員xx人。

  七、活動流程

  八、活動組織及人員分工總指揮:

  (一)人員整體安排

  迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁(10人):

  銀行營銷人員各(3人):

  (一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產品套餐和折頁設計

  (二)物料準備及擺放碧桂園項目

  (三)客戶邀約(電話、短信)

  (四)現場主持和講課5人。

  (五)后期營銷跟進銀行項目營銷人員

銀行理財沙龍活動方案2

  一、活動目的

  增進客戶對望洲財富的了解,培養客戶的理財觀念,邀請客戶來公司看看,增進客戶與業務員之間的感情,為客戶做單打下伏筆。

  二、活動目標

  1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌,邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀,以便業務員跟進業務。

  2、專業講師講解,培養客戶的理財觀念,堅定客戶的`理財方向。

  3、經過詳細、系統的公司講解,視頻觀看,讓客戶了解望洲財富,打消對公司安全性的顧慮

  三、活動時間

  12月xx日下午2點

  四、活動地點

  藍爵國際恒隆廣場

  五、活動流程

  1、會場布置:客戶每人一瓶水,一份單頁,橫幅,易拉寶,電腦、投影儀、ppt筆,提前30分鐘完成。

  2、業務員在樓下接客戶,要求業務員事先聯系好客戶,不能遲到。接到客戶后領導會議室就坐。

  3、在沙龍開始前,部分人員在會議室內調節氣氛,做到不冷場,不冷落客戶。

  4、客戶到達后上水果,2人/份,讓客戶盡量集中坐。

  5、2點會議準時開始,經理發言(能夠是業績分享,喜訊報道,業務員介紹等)。

  6、講師講自己,講理財觀念,講公司。

  8、發放禮品(望洲圍裙,望洲保溫杯,望洲暖手寶,望洲指甲鉗,望洲紙巾,望洲鑰匙扣)。 9、公司參觀

  10、沙龍結束,理財經理帶領客戶下樓

  六、活動分工

  禮品準備:周蒙娜,朱贏磊

  會場布置:金志凱,吳恩波

  會議室應急:萬景欣,蔣建偉

  禮品發放:高曉華,戚曉玲

  水果準備朱建波

  客戶問題解答:

  七、活動預算(按30客戶算,業務員12人)

  八、活動業績預估

  完成年華業績30—50萬。

  九、活動可行性分析

  1、理財顧問經過一段時間的努力,總有一些有意向,可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶,故而邀請客戶不會有太大的問題。

  2、活動經費不高,可是對開發新客戶的幫助不小,活動難度低,可控性大。

  3、兄弟公司有類似活動經驗,能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

  十、活動現場可能出現的問題及處理方法

  1、客戶遲到:業務員務必聯系好客戶,別遲到,有問題的能夠自己開車去接。

  2、在與客戶溝通是最好和客戶說好,在聽講師講解時勁量靜音,如果看到客戶要接電話,業務員吧客戶接到會議室外。

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