理財規劃師考試科目及所需具備的條件

理財規劃師考試科目及所需具備的條件

考試內容：

　　共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審）

基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎

專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程

提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃

職業等級：

助理理財規劃師（國家職業資格三級）

理財規劃師（國家職業資格二級）

高級理財規劃師（國家職業資格一級）

注：目前開考等級：三級、二級。

報名條件：

助理理財規劃師（國家職業資格三級）（具備以下條件之一者）

（1）具有大學專科及以上學歷人員（在讀）。

（2）連續從事本職業工作6年以上人員。

理財規劃師（國家職業資格二級）（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后。

（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

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