顧問工作計劃

時間：2022-10-22 21:59:04 工作計劃我要投稿

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顧問工作計劃范文集合六篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候開始寫計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？下面是小編收集整理的顧問工作計劃7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

顧問工作計劃范文集合六篇

顧問工作計劃篇1

　　已經來到了新的一年，我相信這也將會是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年。為了能更好的完成工作，在此，我訂立了20xx年度個人工作計劃書，以便使自己在新的一年里能有更大的進步和成績。

　　一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。

　　公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在一些專業知識，更要不斷的學習。作為公司一名業務人員，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

　　針對現有的老客戶資源做業務開發，把可能有需求的客戶全部開發一遍，有意向客戶安排邀約、洽談。還要與會員客戶保持經常性聯系，及時知曉該客戶現階段的情況。

　　在面對“新客戶”的資料收集上，會改變以前的收集方法：不在一味的去挑客戶。因為在去年整個的情況發現，自己并不能通過客戶的衣著來斷定是否有早教上的需求。所以，在今后的名單收集上，我會多注意和客戶的交流，在此過程中以自己的專業服務和知識來打動客戶，并保持平穩的內心，不會急功近利，避免造成客戶的流失。

　　也會注意收集其他早教機構的信息，知己知彼，才能方能百戰不殆，在這方面也希望領導能給與我支持。

　　以下是鑒于上一年的工作情況，我為自己制定的業績目標：

　　2~3月合并，制定業績為：3.5萬元。

　　4月，制定業績為：3.5萬元。

　　5月，制定業績為：4萬元。

　　6月，制定業績為：4萬元。

　　7月，制定業績為：4萬元。

　　8月，制定業績為：4萬元以上。

　　9月，制定業績為：4萬元以上。

　　10月，制定業績為：5萬元。

　　11月，制定業績為：5萬元以上。

　　12月，制定業績為：5萬元以上。

　　前兩個月并沒有給自己制定太高的目標，因為希望自己能一步一步的`去提高，這樣制定也是我自己認為最為實際的計劃。

　　二、制訂學習計劃。

　　學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新

　　的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的內容。

　　會利用網絡的便利，使我可以在工作、生活之余上網查閱大量的專業知識。也會向同事請教，尤其是與親子老師交流，可以在工作中使我的專業度得到提升，增強客戶的認同感。

　　三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。

　　積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

　　四、前期遇到的問題。

　　1、在洽談過程中，會涉及到一些例如：測評等親子教師的專業知識內容，我所知道的都是比較籠統的知識。一旦在與比較“專業”的家長溝通時，不能很好地去講述、溝通，會使得洽談的效果不太理想。

　　2、關于“母嬰用品科學體驗館”的開設時間。在上一年的工作中，很多家長都很關心它的開設時間，我在介紹時說明了在年后就會有�？墒乾F在還未見開設，它的位置又很顯眼，很害怕給會員和一些參觀過的家長造成失信的感覺。我不知道其他顧問是否與我一樣有這方面的困擾，但還是希望能知道具體的開設時間。

　　以上，是我對20xx年工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正。我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。在本年度中，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，完善自己的業務開展工作。

顧問工作計劃篇2

　　第一個月了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史（成長史、以往的失敗案例和成功經驗），公司目前的經營狀況，管理架構，部門結構，業務流程等。

　　第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題

　　經深入了解公司情況，提出改進公司內部管理、控制的建議；對歷史遺留問題加以梳理，重點解決突出的法律問題；保證公司的運營暢通。

　　第四、五兩個月規范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本（包括勞動合同，業務合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實際情況，從法律的專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協助制定標準的.合同文本。

　　第六個月中期總結

　　針對公司六個月來的實際運營加以分析、研究，并與顧問單位進行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時對服務模式以及實施方案作相應的調整。

　　第七個月勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問題，結合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業律師，深入剖析相關法律；指導公司相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。

　　第八、九兩個月協助完善規章制度

　　通過對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動公司各單元的活力；補充完善公司的規章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個月一線人員法律培訓

　　對顧問單位的一線工作人員進行免費的業務法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專業律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。

　　第十一個月稅務建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業律師，為

　　公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優惠，達到合法節稅的目的。

　　第十二個月年終總結綜合評價

　　回顧整年度的服務情況，由顧問單位對服務質量和工作方法作出綜合評價；同時就顧問單位的現狀提出專業的整體評估報告。與顧問單位協商制訂下年度的服務計劃，簽訂下年度法律顧問的續約合同。

　　以上工作進度可以根據顧問單位的實際需要進行適當調整。

顧問工作計劃篇3

　　（一）發展規劃

　　展望20xx年，回首過去的一年，我要對自己做到以下要求：

　　1、進一步提高自己的案場經理管理水平，積累經驗。

　　2、及時完成領導交辦的各項任務，按照公司要求履行自己的職責。

　　3、做好客戶的維護與管理，保證銷售工作的正�；�。

　　4、不斷的改進工作中所存在的問題，及時調整策略，保證明年銷售任務的順利完成。

　　5、提高團隊的凝聚力和執行力，提高團隊成員的銷售業績。

　　6、努力學習策劃推廣方面的技能，給項目銷售提供更好的'可行性銷售方案。

　　（二）個人計劃

　　為了將對自己的要求落到實處，我指定了個人具體行動計劃：

　　1、20xx年再系統培訓房地產銷售技巧，要求置業顧問對每次培訓的內容做到深刻理解，聯系實際，學以致用。

　　2、定期進行業務考核，提高置業顧問談判水平。

　　3、密切關注國家房地產調控政策，以及未來區域發展動向，充分監督做好一線市場調研工作。

　　4、深化每日早會、晚會的方式內容，精確把握銷售人員每人每日的客戶情況。

　　5、匯聚集體聰明，充分調動本部門人員的積極性，針對目標房源提出銷售辦法，并將方案與策劃部商議執行。

　　6、加大工作的檢查力度和計劃的可執行性，努力增強團隊的執行力。

　　7、在工作之余多想一些增加團隊配合和調動團隊積極性的一些活動，增加團隊之間的協作力。

　　8、指定月可行的銷售計劃分級管理，執行目標確立到個人，明確分工和責任，使銷售工作系統化和正規化，提高團隊工作效率。

　　9、工作從細致性出發，做到掌握銷售工作上的一切相關事務，事無巨細，將各方面的工作考慮的面面俱到。

　　這20xx年的工作里，自己工作中尚存在許多不足的地方，離公司要求還存在一定的距離，“收獲源于勤奮”，我要彌補不足，更加勤奮，更加努力。與客戶架好溝通的橋梁，為客戶做好參謀；當好公司的主人翁，將后期新產品售出去，提高團隊的銷售額，爭取公司利潤的最大化；成為同事的多面手，與同事們團結友愛，擰成一股繩，心往一處想，勁往一處使。

顧問工作計劃篇4

　　經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產得到最有效的收益下，提高營業部占比與利潤。就是像那句“有業績才有價值，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這才有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。

　　公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

　　第一，進一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導客戶方式，但是局限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客戶人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

　　第二，進一步加大我部投顧簽約客戶人數，通過短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約800余萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600余萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。

　　第三，強化營業部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的.篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。

　　第四，加強營業部新業務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客戶余少華一名，目前已經成功開戶，后續還需要進一步指導交易產生利潤。

　　第五，為我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶3人，現場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經紀人維護的區域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。

　　第六，開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶群體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。

　　自我學習力的提高：處理平時自己定的每周學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個人得失的計較，旨在為營業部利潤最大化而不懈努力。