財務規劃師的主要職責

時間：2024-07-30 20:36:43 崗位職責我要投稿

財務規劃師的主要職責通用

財務規劃師的主要職責通用1

　　職責：

財務規劃師的主要職責通用

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

　　4.協助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務

　　6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

　　2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協調能力及親和力

　　5.具有良好的`責任心、有一定的團隊協作精神

　　1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業的`反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

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